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电影主要讲诉了方志敏遵照中央指示发展皖南地区革命，发动柯村暴动，成立皖南苏维埃政府，率领皖南受压迫的人民同敌人进行残酷的艰苦卓绝的斗争，建立了皖南第一块革命根据地的故事。“柯村暴动”有力配合了闽浙赣苏

明朝时期，为清扫倭寇，鲁奇学士研发火龙弹，不想因内奸所致引来灭门之祸。鲁奇的妻女丧命，身断一臂，万念俱灰之际被戏班所救。鲁奇将残缺手臂改造成暗器机括，在险象环生中终报仇雪恨铲除内奸，与爱人隐于世林。