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故事讲述了中国SOS村，一位终身未嫁的妈妈（普超英 饰），坚守着抚养教育孩子的职责，孩子们如同天使般的成长，也渴望得到天使的爱，在哥哥天翔（李骏诚 饰）和舞蹈老师曲歌（洪乙心 饰）的帮助下实现了孩子们

阿齊、阿春和上海離鄉背井來到臺北讀書，大學畢業後便一起待在這座城市。三人住在一起，生活充滿著音樂、電影和菸味，看似過著令人稱羨的藝術家生活，實際上他們只是三個迷惘的魯蛇，沒有工作、沒有方向，更沒有未來