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本片讲述了辛亥革命时期的上海，爱国武师霍振山、何大川携手烧毁大烟馆，引来斧头帮追杀，何大川为助义兄霍振山脱困被杀。二十年后的霍振山在上海开起武馆发扬中华武术，并寻找何大川的后人。面对黑市拳庄的挑战，霍

武林第一暗杀高手无影剑叶啸风身手了得，行事神秘，所杀之人，皆为大奸大恶。不少高官富商、江湖人士都想与他结交。但整个江湖与叶晓峰说得上话的只有红尘客栈的老板谢红尘。

年轻创业女孩王小佳与房东冯大爷发生矛盾。冯大爷接受小佳挑战，成为小佳公司成员。在工作中，两人逐步化敌为友，最终两代创业者共同携手，渡过创业危机。

在天地之间，数千年的沧海桑田孕育了无数神秘的族群。妖魔为了满足自身贪欲，侵蚀人类世界，而在这动荡的环境中，部分人类诞生了拥有特殊能力的存在。其中，画皮师以其神奇的画笔能力著称，能够化腐朽为神奇，重塑人