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1937年8月，侵华日军组编“华北方面军”序列向山西发起大规模进攻。　　10月1日，日军向阳明堡及原平发动进攻。2日，崞县沦陷。为使主力部队有时间在忻口集结布防，晋绥军姜玉贞196旅与日筱原诚一郎

本片通过替人要账的女孩卓一和在夜场唱歌的歌手静雅为双主角。卓一老大装有非法数据的项链给了静雅，而静雅迫于面子接受后，又转手邮寄给了原来大山的朋友。卓一为了替老大取回项链，带着静雅一起去偏远的山区，卓一

镇魔帮因势力让朝廷忌惮，帮主龙啸天为保江湖地位，解散镇魔帮，江湖第一刀伏魔宝刀也消失江湖。五年后，龙啸天因夫人被抓，重出江湖刺杀李世民，却遭副帮主曹睿偷袭，李御风和叱罗金救下。曹睿为自己野心与穆将军勾