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故事接上集，为了完成阎罗王（李政宰 饰）开出的条件，解怨脈（朱智勋 饰）与德春（金香起 饰）与凶悍的城主神（马东锡 饰）展开决斗。江林（河正宇 饰）也力劝一等兵（都暻秀 饰）公开秀鸿意外死亡的真相，就

　　叛逆青年奇秀在战俘营中被美国大兵的踢踏舞深深吸引，于是加入了名为“Swing Kids”的舞团。然而，只想在战俘营中尽情跳舞的小小梦想，却让这群不分南北阵营与国籍的舞者身陷危机…

　　允英喜欢前辈的妻子颂贤。允英知道颂贤离婚的事实后，两人冲动地一起去群山旅游。两人寄宿的民宿主人，一个中年男子，和患自闭症不出门的女儿一起生活。4个人在群山发生错综复杂的爱情。