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段宛露（林青霞 饰）和顾友岚（秦汉 饰）是从小一同长大的青梅竹马，两人之间的感情十分要好。孟樵（秦祥林 饰）的出现改变了段宛露和顾友岚之间水到渠成的关系，眼见孟樵的英俊和潇洒，段宛露不仅心神荡漾。

乾隆年间，俄国沙皇派遣特使来华，明为向皇帝贺寿, 实则包藏祸心，勾结朝廷权臣, 探听中国边防虚实。为了解决此事，朝中各位大臣共商对策，中国军机处大臣福大人亦觉事有蹊跷，派出朝中命臣司马章察探此事。