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48岁的沃尔特在多年离家后终于回到家中，却饱受回忆和怪异幻象的折磨。他脑海中萦绕着萦绕心头的吟唱。这是一部关于“恐同”的惊悚小说，过去的幽灵再次回归，颠覆了这一切。

一名落魄的音乐俱乐部老闆举办最后一场盛会，找来朋友、敌人和热爱狂欢作乐的怪咖齐聚一堂，共度疯狂跨年夜。