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塔尔萨是美国军队驻扎在德国的专家.他离开军队的梦想是唱歌,他喜欢来夜总会唱歌,但是梦想不易实现，他可以和一个叫丽丽的俱乐部舞者过夜。塔尔萨的地方和他的朋友打赌这里有炸药，据传是很难得到的，当炸药被转移,塔尔萨来接替他的位置了。他不期待它,但为了保证拿到他的钱,他必须经过考验。

已近不惑之年的古罗夫在雅尔塔的黑海之滨遇上了带着叭儿狗的少妇安娜。经过一个星期的接触，古罗夫得到了安娜的感情，开始热恋。几天后，安娜接到丈夫的病讯赶回C市，古罗夫也回到莫斯科，与比他大10岁的妻子