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一天深夜，晚归的周太太（梁思敏 饰）在无意之中目睹了一场可怕的凶杀案。周太太的丈夫老周（周文健 饰）是一名警探，恰巧负责调查此案件，然而，妻子的目击证词却让老周百思不得其解，因为周太太所看到的凶手

抗日战争时期，深秋的海城。我方神探孙少武得悉日本特务潜入海城勾结号称四大天王的当地实力人物之一，实施阻止抗日部队北上的罪恶计划。在孙努力查明这一计划的过程中，他遭到陷害，被四大天王误会并深深怨恨。

盗车集团大头目梦龙在做案现场被发现，因持枪拒捕被击毙。梦艳立誓要为哥哥报仇。她深信，是和梦龙刚分手的柳兰告了密，并指使情人林鹏去接近柳兰，伺机杀掉她。柳兰是传呼台接线员，与爷爷相依为命。林鹏装成好