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哈利·波特这个假期过得可不好，他不但要忍受他那傲慢无礼的舅妈佩图尼亚与舅舅维农·杜斯利，同时他最好的朋友朗·维斯利与赫敏·格兰杰似乎也把他给忘了。哈利写给他们的信都得不到回复，这时出现了离奇的事，哈利12岁生日那天，一个神秘的小精灵多比出现在他的卧室中，它警告哈利，如果想回到霍格沃茨魔法学校，将会遭遇极大的危险……

故事延续上部结局，李家俊背后更大的势力逐渐浮出水面，香港各部之间的权力制衡更加紧张，再掀巨大波澜。这一部讲述了经过寒战行动后，刘杰辉虽然升任警务处处长，但昔日的凶徒不仅逍遥法外，甚至要将行动进一步的升级绑架他的妻儿，而他也发现身边的同僚们也在玩着权力的游戏。