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少言寡语的青年忠志（池内博之 饰）是一个来自冲绳的混血儿，他继承了黑人父亲的音乐才能，尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会，忠志救助了受伤

在外人看来，宫则雪野（榎本温子 配音）品学兼优，性格开朗，乐于助人，是个无可挑剔的完美女孩。可是一旦回到家里，她便立刻褪去伪装，穿着邋遢，脾气暴躁，最让人咋舌的是，雪野对于他人赞美的虚荣心膨胀到了

鹭泽萌小说「F 落第生」改编。　　荻野光是一名女中学生，因为交通事故失去了双亲。陷入悲伤的光在露天音乐堂看到了跳芭蕾的男孩，并被他的美丽所鼓舞，重拾了生活的勇气。　　跳舞的男孩，古瀬郁矢，长大

17岁少女榆野卯月（松隆子 饰）从北海道独自来到东京的武藏野大学读书。她需要独自面对新的城市，新的生活，新的环境，她到了学校也非常羞涩，同学们纷纷讨论为何会来武藏野读书，其实她来到这里的一个重要原因是

石川启吾（金城武 饰）是一位英俊潇洒、才华横溢的优秀音乐人，他的作品风靡全国，尤其受到年轻人的喜爱。然而他却因丧妻之痛将自己封闭起来，没人能走进他的内心世界。      

怀抱着成为舞蹈家的远大梦想，吉川（常盘贵子 饰）千里迢迢来到了大都市东京，她希望能够在这里找到一份收入不菲的工作，攒够钱搭上飞往美国的飞机。不幸的是，事与愿违，单纯的吉川不仅被男友背叛，还被他拿走了全

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