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贤俊（李秉宪 饰）和思宇（郑俊浩 饰）为NSS（国家安全局）要员，均爱上了美丽上司胜熙（金泰熙 饰），但后者与贤俊情投意合。副局长白山派他们营救科学家，后者死前将一U盘托付贤俊。白山密派贤俊暗杀朝鲜2

女强人黄智安（金宣儿 饰）是一家皮鞋公司的理事，她同时是一名十分优秀的皮鞋设计师。这天，在赶往一个秀场途中，她遇到了朴泰江（李章宇 饰）。他是个只有高中文凭的靠做假鞋糊口的小贩，是一名空有梦想的贫穷青

韩国情报机构NSS TF-A队，是一只实力颇强的情报队伍。队长郑柳建（张赫 饰）能力极强，但似乎暗藏着什么秘密；队员池秀妍（李多海 饰）拥有超强的射击能力，平日里虽然经常不在状态，关键时刻却能积极发挥

故事以爱慕着校园女神「苇月伊织」的平凡高中男生「濑户一贵」为主视角展开——暗恋伊织的一贵总是在脑中进行各种工口妄想，表面上却对伊织很冷淡，在一次契机下两人终于消除误会，彼此的距离逐渐靠近……