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1886年的美国，一对爱尔兰出身的孤儿兄妹，12岁的汤姆和9岁的玛丽，为了继承遗产乘坐远洋轮船来到喧嚣的纽约。在火车上他们偶遇了一个不会动也不会说话的残疾男孩，三个小伙伴一同踏上危险重重的横贯大陆之旅

特工总部迪亚大厦新增添了一个神秘的保险柜，结果引来了坏小子吉米的注意。他在两名笨蛋手下的协助下，成功将保险柜盗走，还顺带把迪亚大厦弄得七扭八歪。特工局长恼羞成怒，于是命手下去找特工腓力门及其搭档莫特德

故事发生在虫子的世界里，蜘蛛就是警察，一名侦探在最终抓住了他的宿敌后登上了飞往旧金山的水上飞机，但飞机上的一场谋杀将他卷入了一个威胁人类和虫子世界的阴谋中。