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年仅十岁的富绅小少爷“大丈夫”（郝勇 饰）生性顽皮，不服管教。为使其收心敛性，父母替他娶了一个二十多岁的媳妇（张小燕 饰）。媳妇武艺高强，管教甚严，这可苦坏了散漫惯的大丈夫，遂找准机会，逃离家门。

街市无赖韦小宝（汪禹 饰）阴差阳错进了宫，意外还和康熙皇帝（刘家辉 饰）打成一片，成了死党。随后，他更成了康熙的忠臣，帮康熙出谋划策，除掉了心腹大患鳌拜，一时官至极品，曾经的街市无赖终于出人头地。

每过十年，中国和日本之间就要进行一场震撼武林的剑术决斗。这一次，日本柳生一族派出了高手宫本一企图一雪前耻，而中方则派出了青年剑客步青云应战。步青云如约来到了夏侯山庄等待时机到来，却意外发现山庄的少