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韓籍導演到訪古都奈良的五條市，寫成旅行日記般的二段式電影。「初戀‧與志子」描寫一韓籍導演到訪古都奈良勘景，漫遊穿梭於古城巷間、茶屋等地。「櫻之井」敘述一韓籍女演員到奈良一遊並邂逅當地青年農民的故事

《朱莉小姐》原是戏剧大师斯特林堡的代表作，女主角因性格怪僻而遭遇未婚夫抛弃，这时一名男仆乘机求爱，朱莉小姐被打动于是与男仆谋划私奔。但后来朱莉偷了父亲的钱被发现，正在狼狈时父亲已经回家，男仆建议朱